Biuletyn PZPFiK nr 5/2020

www.pzpfik.pl Rynek budowlany okazał się być jednym z najbardziej odpornych na negatywne skutki wywołane pandemią koronawirusa sektorem. Po pierwszych trzech miesiącach 2020 roku wartość produkcji budowlano-montażowej wyniosła 19,5 mld PLN, a więc o 9,0% więcej niż w I kw. 2019 roku. W samym marcu, w którym ogłoszono stan epidemiologiczny, wartość produkcji budowlano- montażowej, po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, była wyższa o 1,6% w porównaniu z analogicznym miesiącem 2019 roku i o 3,6% niższa w porównaniu z lutym 2020 roku. Łącznie w I poł. 2020 roku wartość produkcji budowlano-montażowej wyniosła blisko 45,4 mld PLN, a więc o 5,2% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. W samym czerwcu wartość produkcji była już jednak o 2,4% niższa w porównaniu do analogicznego miesiąca 2019 roku. Największy spadek dotyczył sektora budowy budynków, gdzie dynamika w analizowanym miesiącu wyniosła -5,7%. W drugiej połowie roku należy spodziewać się większego spowolnienia branży, głównie w obszarze budownictwa mieszkaniowego i niemieszkalnego. Budownictwo inżynieryjne, a w szczególności kontrakty publiczne, będą bowiem kluczowym obszarem pobudzającym zarówno branżę budowlaną, jak i całą gospodarkę. Choć pojawienie się COVID-19 wpłynęło negatywnie na globalne rynki, to branża budowlana pozostaje stosunkowo odporna na pandemię, ponieważ jest jedną z niewielu, które mogą funkcjonować w ograniczonych przez nią warunkach. Większość dużych firm budowlanych dysponuje odpowiednimi rezerwami gotówkowymi, aby móc funkcjonować w aktualnych, nieprzewidywalnych okolicznościach. Pogorszenie sytuacji w znacznie większym stopniu odczuwają małe i średnie przedsiębiorstwa nie posiadające dużych, finansowych poduszek bezpieczeństwa. O konkretne prognozy jest jednak trudno, bowiem ciągle jest wiele niewiadomych zarówno związanych bezpośrednio z pandemią, jak i z samymi decyzjami rządu. Nie wiemy, jak rozwinie się pandemia i jak długo potrwa. Pod znakiem zapytania są również działania inwestorów, zarówno instytucjonalnych, jak i indywidualnych. Wyraźne oznaki spowolnienia branży budowlanej będą widoczne na przełomie 2020/2021 roku (sektor z opóźnieniem reaguje na pogorszenie koniunktury gospodarczej), przy czym spadki koniunktury będą rozkładać się nierównomiernie na poszczególne sektory rynku oraz poszczególne firmy. Kołem zamachowym branży budowlanej pozostanie budownictwo inżynieryjne, głównie inwestycje publiczne na poziomie centralnym w segmencie infrastrukturalnym. Spadki odnotowywane będą w budownictwie kubaturowym (biurowym, handlowo-usługowym, hotelowym) oraz w budownictwie mieszkaniowym. Wyhamowane zostaną również inwestycje samorządowe. Jednym z prężnie rozwijających się sektorów gospodarki w 2019 roku był rynek mieszkaniowy. W 2019 roku do użytkowania oddano bowiem 207,5 tys. mieszkań – a więc o 12,1% więcej niż w roku 2018 i aż o 16,3% więcej niż w roku 2017. Pomimo pandemii dobra passa na rynku kontynuowana była w I poł. 2020 roku, w którym oddano do użytkowania 97,0 tys. mieszkań – o 2,7% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. O ile nie spodziewamy się drastycznego spadku w liczbie mieszkań oddanych do użytkowania, o tyle wskaźniki obrazujące przyszłość rynku nie napawają optymizmem. W samym maju br. rozpoczęto budowę 15 012 mieszkań – o 27,1% mniej niż w analogicznym miesiącu 2019 roku. Jeszcze gorsze wyniki odnotowano w przypadku wydawanych pozwoleń –wmaju 2020 rokuwydano bowiem pozwolenia na budowę 19 338 mieszkań, a więc aż o 28,3% mniej niż w analogicznym miesiącu 2019 roku. Odbicie przyniósł czerwiec, w którym wzrosła liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia (wzrost o 19,1% w stosunku do czerwca 2019 roku). Jest jednak za wcześnie, by móc powiedzieć, że sytuacja wraca na właściwe tory. Popyt na mieszkania jest ciągle na wysokim poziomie, jeżeli jednak zła sytuacja epidemiologiczna w kraju będzie się rozwijać, konsumenci mogą wstrzymać się z podejmowaniem decyzji inwestycyjnych. Tym bardziej, że pogarsza się sytuacja na rynku pracy, a dynamika wzrostu wynagrodzeń jest coraz mniej odczuwalna. WARTOŚĆ PRODUKCJI BUDOWLANO-MONTAŻOWEJ W POSZCZEGÓLNYCH TYPACH BUDOWNICTWA W I POŁ. LAT 2011-2020 (W MLN PLN) 10 566,6 12 424,0 11 313,5 11 728,7 11 410,4 10 365,2 10 998,2 13 874,4 15 472,2 15 059,9 20 301,0 20 010,1 13 876,0 16 020,1 16 392,7 12 849,2 13 807,0 17 730,1 19 591,7 21 481,1 4 875,1 6 471,8 4 762,3 4 711,4 4 906,4 5 392,4 6 103,2 7 448,1 8 070,0 8 826,5 0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 40 000 45 000 50 000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 budownictwo niemieszkalne budownictwo in ż ynieryjne budownictwo mieszkaniowe – Źródło: ASM Centrum Badań i Analiz Rynku na podstawie danych GUS